Действие ленты разворачивается в провинциальном городе Фэньян в провинции Шаньси, на рубеже двух эпох в истории Китая. Сюжет строится вокруг небольшой любительской театральной труппы, участники которой долгие годы выступали с номерами, посвященными идеям Мао Цзэдуна, и жили в условиях строгой идеологической цензуры.
