Мир, в котором разворачивается действие аниме, погружен в хаос под господством драконов. Летающие монстры контролируют абсолютно все пространства: они патрулируют небо, захватывают морские пути и опустошают поселения на суше, а обычные люди не в силах противостоять им в открытом бою — даже самые опытные воины погибают, не успев нанести противнику сколько-нибудь серьезный урон.
