Действие фильма разворачивается в предвоенной и военной Японии и строится вокруг биографии реального писателя и эстета Сайгё Нагаи. Свободолюбивый герой не способен выстроить стабильные отношения с аристократической родней: его открытые связи с гейшами и работницами публичных домов становятся причиной разрыва, и Нагаи выбирает себе новое пристанище в бедных кварталах Токио.
