Действие второго сезона аниме разворачивается в закрытой от внешнего влияния Японии эпохи позднего феодализма, когда между миром обычных людей и миром загадочных духов природы муси существует тонкая, почти невидимая грань. Большинство людей даже не подозревают о существовании этих сущностей, а те, кто знает о них, стараются не пересекать границу между двумя мирами, чтобы не навлечь на себя беду.
Юто Накано: фильмы и сериалы
В основе сюжета лежат древние японские поверья о муси — существах, не относящихся ни к животным, ни к растениям, ни к людям, которые существуют параллельно с привычной нам реальностью и остаются невидимыми для подавляющего большинства. Главный герой, Гинко, специалист по изучению этих загадочных сущностей, один из немногих людей, кто может видеть и чувствовать муси.