31 декабря 1999 года, в канун нового тысячелетия, элитный отель в швейцарских Альпах готовится к приёму самых эксцентричных гостей со всего мира: наследников многомиллионных состояний, вышедших в тираж голливудских звёзд, титулованной знати из разных стран и российских бизнесменов с объёмами наличных в чемоданах.
Создатели мультфильма вдохновлялись классическими японскими самурайскими лентами и аниме, но адаптировали узнаваемые мотивы под аудиторию всех возрастов: все персонажи — антропоморфные животные, а действие разворачивается в уютном городке, где кошки живут по своим законам и не привыкли к гостям из других видов.
Действие картины разворачивается в Южной Америке в 1960 году. Главный герой — пожилой еврей по фамилии Польски, переживший Холокост и потерявший всю свою семью во время войны. Он живет одинокой, ворчливой жизнью, до конца не избавившийся от травмы пережитого. Рядом с ним селится мистер Херцог — загадочный бородатый немец, который сразу вызывает у Польски подозрения.
Действие фильма разворачивается на живописном польском морском курорте, где солнце, шум волн и запах солёного ветра создают особую, почти магическую атмосферу летнего отдыха. Главная героиня — тихая, воспитанная по строгим правилам девушка из очень богатой семьи, приехавшая на курорт с родителями, чтобы отдохнуть перед поступлением в университет.
Внешне Божа-Воля и Злотово — тихие, почти не примечательные польские городки, где все жители знают друг друга в лицо, а любые новости разлетаются быстрее, чем по социальным сетям. Кажется, что здесь никогда не происходит ничего необычного, пока старые неразрешенные конфликты, которые десятилетиями тлели под поверхностью обыденной жизни, не выходят наружу.














