Действие разворачивается в Корее времен династии Чосон, в 1636 году, когда страна охвачена политическими конфликтами, а почти половина населения живет в рабстве. Молодой дворянин Ли Дэ-гиль теряет всю свою семью в результате поджога дома: один из его рабов сбегает вместе с Ким Хе-вон, девушкой, в которую Дэ-гиль был тайно влюблен.
Фильм Денниса Дьюмана, снятый по мотивам популярной южнокорейской манги, переносит зрителя на стык эпох и культур, где феодальные традиции Дальнего Востока сталкиваются с суровой атмосферой Дикого Запада. Главный герой — Ян, воин, чья репутация непобедимого бойца растет с каждым сражением, пока однажды он не отказывается выполнять приказ клана и убить маленькую девочку.
Ли Хан-гю работает агентом Национальной службы разведки Южной Кореи и занимается выслеживанием опасного северокорейского киллера по прозвищу Тень, который систематически устраняет лиц, признанных изменниками родины. В ходе очередной операции Ли привлекает к работе Сона Джи-вона, который действует как связное лицо Тени.
Фильм снят по документальным свидетельствам выживших узников трудового лагеря Цзябяньгоу, куда в конце 1950-х — начале 1960-х годов направляли репрессированных интеллигентов, бывших чиновников и людей, объявленных «правыми уклонистами». Действие разворачивается в октябре 1960 года, когда группа заключенных занимается рытьем дренажной канавы в безжизненной пустыне Гоби.













