Действие разворачивается на фоне напряженной геополитической обстановки начала 90-х годов, когда угроза международного терроризма становится одной из главных проблем для мирового сообщества. Фильм сочетает в себе элементы боевика, политического триллера и приключенческой драмы, не скатываясь в примитивные штампы жанра и уделяя внимание мотивации главного героя и логике развития заговора.
Действие трагикомической ленты разворачивается на юге США, в штате Луизиана, где консервативные общественные нормы тесно переплетаются с яркой, порой неудобной личной жизнью местных жителей. Совместная британско-американская работа 1991 года сочетает в себе черты драмы и комедии, не боясь затрагивать сложные, неоднозначные темы, которые часто остаются за кадром в картинах о провинциальной жизни.
В маленьком тихом городке начинают происходить странные исчезновения людей, и никто не может понять, кто стоит за этими таинственными событиями. Вскоре выясняется, что главный подозреваемый — скромный местный парень, который скрывает невероятную тайну: при полной луне он превращается в оборотня и вынужден скрывать свою сущность от окружающих.
В полиции Атланты накапливаются жалобы одиноких женщин, которые попались на уловки самозванца, выдававшего себя за известного фотографа Дэвида Хановера. Каждая из них добровольно соглашалась на свидание, а потом оказывалась в постели с незнакомцем, поэтому заявления о моральном ущербе сначала не воспринимали всерьез, а потом просто передали окружному прокурору Дэйне Гринуэй, не видя оснований...













