Действие разворачивается в Маньчжурии в 1920 году, в разгар японской оккупации Кореи, когда местные партизанские отряды борются за независимость своей родины, не имея возможности противостоять хорошо вооруженным оккупационным силам в одиночку. Чтобы получить хоть какой-то шанс на победу, разрозненные отряды решают объединить силы и дать общий бой императорской армии.
В эпоху Чосона, где строгие социальные иерархии и консервативные нормы регламентировали каждый аспект жизни, профессия кисэн была доступна исключительно женщинам из низших сословий, давая им уникальную возможность получать образование, общаться с представителями аристократии и развивать художественные навыки. До событий фильма никто не мог представить, что в эту среду попадёт мужчина.
В XV веке корейское государство Чосон жило по строгим конфуцианским канонам, а все официальные дела, образовательные процессы и даже религиозные обряды велись на сложных китайских иероглифах, доступных к освоению только представителям высшей аристократии. Обычные люди не могли написать заявление в суд, прочитать молитву или даже разобрать распоряжение властей, а на обучение письму у элиты...












