Это началось в Неаполе (1960)

Строгий адвокат из Филадельфии Майкл Гамильтон отправляется в Неаполь, чтобы разобраться с имущественными делами своего брата Джозефа, с которым не поддерживал связь много лет. Уже на месте он сталкивается с первым неожиданным открытием: у Джозефа, который оставил жену и стабильную жизнь в США, здесь была вторая семья, и после его смерти остался восьмилетний сын Нандо. Мальчика воспитывает его тетя Лючия Курчо, молодая женщина, которая зарабатывает на жизнь танцами в ночном клубе на острове Капри. Майкл, который заранее был настроен к итальянцам предвзято, считает Лючию неподходящей опекуншей для мальчика и сразу решает забрать Нандо с собой в Америку, чтобы отдать на воспитание родственникам из Филадельфии. Но по мере того как он общается с Лючией и узнает ее лучше, его строгие правила и стереотипы начинают разрушаться. Неаполь с его яркими улицами, ароматом лимонов и неторопливым ритмом жизни действует на него не хуже любого волшебного зелья, а теплота и открытость местных жителей, которых он раньше считал слишком несерьезными, заставляют переосмыслить все свои приоритеты.