Главный герой фильма — Джерри, работник фабрики по производству игрушек, который страдает от психических расстройств и недавно перестал принимать назначенные ему лекарства. В его мире обычные вещи обретают неожиданный смысл: он общается с соседями по квартире, с которыми не может поговорить в реальности, а его внутренний диалог разделён на две противоположные части.
