Действие фильма разворачивается в Норвегии в годы Второй мировой войны, когда страна находится под немецкой оккупацией. Центральный персонаж — Чарльз, молодой подающий большие надежды боксер, который строит планы на спортивную карьеру и обычную мирную жизнь, пока оккупационные власти не вводят систему расовых чисток.










