Большее зло 1 сезон (1-12 серия)

Действие разворачивается в Каннаме 1995 года, когда криминальный мир Южной Кореи только формирует новые правила игры, а старые кланы делят сферы влияния в обстановке всеобщей нестабильности. Один из приближенных босса местной группировки Чон Ги-чхоль решает выступить против запрета на торговлю наркотиками, который стал последней каплей для его амбиций — он устраняет своего главаря, но в ходе переворота погибает его ближайший друг и соратник Тхэ-хо. Без лишних помех Ги-чхоль разворачивает собственный бизнес: организует производство наркотиков и налаживает отгрузки в Японию, что быстро привлекает внимание правоохранительных органов. Чтобы разобраться в структуре новой группировки и привлечь её лидера к ответственности за убийство старого босса, полиция отправляет под прикрытием офицера, который представляется кузеном погибшего Тхэ-хо. Парню приходится балансировать между необходимостью сохранить легенду, не выдать себя окружающим и не подорвать доверие людей, которые когда-то были близки его предполагаемому родственнику. Параллельно у возглавляемой Ги-чхолем банды назревает серьезный конфликт с криминальным руководством из Пусана, который угрожает перерасти в полномасштабную войну и разрушить все планы как мафии, так и правоохранителей.